Mkutano wa kwanza wa kisheria wa TSMC mnamo 2021 utashtua ulimwengu. Rais Wei Zhejia alitangaza kuwa matumizi ya mtaji ya mwaka huu yatakuwa kati ya Dola za Kimarekani bilioni 25 na Dola za Kimarekani bilioni 28, ongezeko la 45% hadi 62% zaidi ya mwaka jana, na kubwa zaidi kuliko bilioni 21 awali zilitarajiwa na uwekezaji wa kigeni. Karibu dola.
Watu wa kisheria walioshtuka waliendelea kuuliza maswali juu ya matumizi ya mtaji, "Je! Ni kwa sababu ya usafirishaji wa Intel?" "Je! Ni kutoka kwa nishati ya kinetiki ya simu mahiri au HPC (High-Performance Computing)?" "Je! Hii inajumuisha gharama za kujenga viwanda nchini Merika?"
Leo, "TSMC inaingia upeo mwingine wa ukuaji wa juu." Wei Zhejia anajiamini, akisisitiza kuwa 5G na kompyuta ya utendaji wa hali ya juu (HPC) imefanya mahitaji ya mchakato wa juu wa TSMC kuwa ya nguvu, na HPC italeta ukuaji muhimu na wa muda mrefu kwa TSMC. Nguvu ya kuendesha gari ya TSMC ndiye mchangiaji mkubwa kwa ukuaji mkubwa wa mapato. Inakadiriwa kuwa kutoka mwaka huu hadi 2025, kiwango cha ukuaji wa kiwanja cha TSMC kitafikia 10-15%.
Kwa kuongezea, 80% ya Dola za Kimarekani bilioni 20 zitatumika kwa michakato ya hali ya juu ya utengenezaji kama 3nm, 5nm na 7nm.
"Alipumua kwa utulivu," mchambuzi wa mambo ya nje alisema baada ya mkutano wa Fasuo.
Kwa sababu aliapa katika ripoti ya hivi karibuni ya utafiti kwamba TSMC itachukua agizo kubwa la usindikaji wa Intel katika muda wa miaka miwili na kuongeza kwa kiwango kikubwa bei ya lengo la TSMC.
Lakini mnamo 14, Intel ghafla ilitangaza kwamba imemteua Mkurugenzi Mtendaji wa VMware Pat Gelsinger (Pat Gelsinger) kama Mkurugenzi Mtendaji mpya, akichukua nafasi ya Mkurugenzi Mtendaji wa sasa Bob Swan, ambaye anaunga mkono sana utaftaji wa utengenezaji. Kama matokeo, bei ya hisa ya Intel ilipanda zaidi ya 10%.
Mchambuzi alishtuka alipoona habari: "Anzisha mapinduzi! Imeisha!" Yeye na wachezaji wengine wa tasnia walikuwa na wasiwasi kwa mara ya kwanza. Labda vikosi vya kihafidhina vya ndani vya Intel vikijumuishwa na bodi ya wakurugenzi ili kupambana, wakitumaini kutopeana processor na TSMC. Heshima ya Intel.
Lakini zaidi ya masaa kumi baadaye, baada ya TSMC kutangaza matumizi ya mtaji ambayo yalizidi matarajio ya tasnia, alifarijika.
Kwa sababu, ikiwa agizo la Intel kwa TSMC linabadilika sana kwa sababu ya "mapinduzi", "TSMC lazima iwe na woga sana jana usiku, na inapaswa kupunguzwa. Haitatangazwa sasa (habari za upanuzi mkubwa wa kiwanda). " Alihukumu.
Walakini, TSMC haijawahi kuacha maagizo ya Intel.
Kwa mfano, wakati Zhan Jiahong wa Morgan Stanley Securities aliuliza ikiwa maradufu ya matumizi ya mtaji mwaka huu yalisababishwa na kuagiza mauzo ya CPU za Intel?
Wei Zhejia alijibu kuwa hatutoi maoni juu ya wateja maalum na maeneo maalum, "lakini matumizi ya mtaji yanategemea mahitaji ya muda mrefu ya 5G na HPC, na mwenendo wa jumla unaonyeshwa na mahitaji haya."
Mchambuzi alielezea kuwa HPC katika familia ya Wei Zhe kweli inahusu maagizo ya Intel. Kwa hivyo, katika uwanja wa kompyuta ya utendaji wa hali ya juu, seva muhimu zaidi ya wingu la bidhaa, zaidi ya 90% hutumia wasindikaji wa hali ya juu wa Intel.
Kurudia utukufu, kuanzia mwaka huu hadi 2025, kiwango cha ukuaji wa mapato ya kila mwaka ni 10% ~ 15%
TSMC pia ilitaja historia mara mbili kwenye mkutano huo: Matumizi ya mtaji wa TSMC pia yaliongezeka sana mnamo 2010, na ilileta kiwango cha ukuaji wa kila mwaka cha 15% kutoka 2010 hadi 2015, na hivyo kuweka msingi wa ustawi wa TSMC kwa miaka mingi.
Hii ndio ukurasa wa hadithi ya "Hadithi ya Zhang Zhongmou".
Alikuwa na matumaini juu ya mahitaji ya baadaye ya simu za rununu mara tu aliporudi kwa wadhifa wa afisa mkuu. Chini ya upinzani wa wakurugenzi huru, alizidi maoni yote na akaongeza matumizi ya mtaji maradufu mnamo 2010 kwa moja, na mwishowe aliruhusu TSMC kuwaondoa wapinzani wao na kutawala. Sekta ya Foundry.
"Ongezeko hili linamaanisha kuwa TSMC ina matumaini makubwa." Mwaka jana, Hou Mingxiao, mkuu wa utafiti katika idara ya tasnia ya teknolojia ya Asia ya CLSA, ambaye kwanza aliita bei ya hisa ya TSMC ya yuan 500, pia alionyesha "mshangao". Alisema kuwa ikiwa hakuna kujitolea kwa mteja na ushirikiano wazi, TSMC haitafanya uamuzi kama huo.
Hou Mingxiao alisema kuwa wakati Zhang Zhongmou alipanua kwa kiasi kikubwa matumizi ya mtaji mnamo 2010, teknolojia haikuwa ya kwanza. Ilikuwa ni maono yaliyojaa kutokuwa na uhakika. Lakini sasa, "TSMC imekuwa katika nafasi inayoongoza ulimwenguni na inaonekana zaidi. Sasa hali ya ushindani iko wazi. Kila mtu yuko nyuma yake. Kwa hivyo anapaswa kuwa na data ya kuwafanya wakuu kuwa na ujasiri wa kufanya hivyo, na uwezekano wa mafanikio unafanana na hiyo. juu! "
Ripoti ya utafiti ya Bernstein inatabiri kuwa mnamo 2023, Intel itatoa 10% hadi 30% ya CPU, ikileta ukuaji wa mapato kwa 5% hadi 10% kwa TSMC.
Wimbi linalofuata liko wapi? Ukuaji mkubwa wa HPC, moto wa soko
Kwa kuongezea, maagizo ya Intel sio msaada pekee nyuma ya ukuaji wa kushangaza wa matumizi ya mtaji wa TSMC.
"Tunaona fursa nzuri za biashara katika majukwaa manne ya ukuaji wa kompyuta yenye utendaji wa hali ya juu, vifaa vya elektroniki vya magari, mtandao wa Vitu na simu nzuri," Wei Zhejia alisema
Afisa Mkuu wa Fedha wa TSMC Huang Renzhao alielezea kuwa mapato ya robo ya nne yalifaidika sana na uzinduzi wa simu za rununu za 5G na maombi yanayohusiana na HPC, ambayo yalileta mahitaji makubwa ya mchakato wa 5nm wa TSMC. Katika robo ya nne ya mwaka jana, mapato yaliyojumuishwa yalikuwa yuan bilioni 361.53, ongezeko la kila mwaka la 14%, kiasi cha faida jumla ilikuwa 54%, faida ya baada ya ushuru ilikuwa takriban yuan bilioni 142.77, na faida halisi kwa kila hisa ilikuwa yuan 5.51.
Kutoka kwa mtazamo wa muda mrefu, Wei Zhejia alisema kuwa HPC ndio sababu kubwa zaidi katika utendaji wa TSMC unaoendelea juu. Wateja kutoka kwa programu anuwai wanajaribu kupata utendaji bora wa kompyuta na usanifu tofauti. Kulingana na teknolojia inayoongoza ya TSMC, inaweza kuwa katika nafasi nzuri ya kufahamu mwenendo wa tasnia, 2020 hadi 2025 itakuwa na kiwango cha ukuaji wa kila mwaka wa 10% hadi 15%.
Sekta ya magari pia inawaka: Ingawa soko la magari lilikuwa dhaifu sana mnamo 2018 na liliathiriwa zaidi na janga jipya la taji mwaka jana, ambalo lilisababisha wateja wa TSMC kupunguza mahitaji katika robo ya tatu ya mwaka jana, Wei Zhejia alisema kuwa TSMC ilianza kuona dalili za kupona kwa tasnia katika robo ya nne ya mwaka jana.
Alisema kuwa kwa sababu ya kuongezeka kwa mahitaji katika mlolongo wa usambazaji wa magari, usambazaji wa uwezo mdogo utakuwa wazi zaidi. "TSMC itaifanya iwe kipaumbele cha juu na kuendelea kufanya kazi kwa karibu na wateja wetu wa umeme wa magari kusaidia mahitaji ya uwezo."
Kwa kuongezea, simu za rununu pia zinaongeza joto kwa kasi: mwaka huu, idadi ya simu za rununu ulimwenguni inatarajiwa kuongezeka kwa 10% ikilinganishwa na mwaka jana, na sehemu ya soko ya simu za rununu za 5G itaongezeka kutoka 18% mwaka jana hadi zaidi ya 35% mwaka huu. Yaliyomo ya silicon ya simu mahiri za 5G pia itaongezeka ikilinganishwa na simu mahiri za 4G.
Uwekezaji wa kigeni: kila mtu ni wake, TSMC ndiyo inayo uamuzi wa mwisho!
Wei Zhejia anatarajia kuwa soko la semiconductor (bila kumbukumbu) litakua kwa karibu 8% mnamo 2021, na tasnia ya utengenezaji wa wafer itakua kwa karibu 10%. Kwa maneno ya dola, TSMC ina hakika kuwa itaongeza asilimia yake ya vijana, ambayo ni bora kuliko utendaji wa jumla wa soko.
Kitaalam, TSMC 3nm inapanga kuanza uzalishaji wa majaribio mnamo 2021, na uzalishaji wa wingi unatarajiwa katika nusu ya pili ya 2022. "Tuna hakika kuwa teknolojia ya TSMC 3nm itakuwa teknolojia nyingine muhimu na ya kudumu," Wei Zhejia alisema.
Mchambuzi wa Bernstein Mark (Mark Li) anaamini kuwa ni TSMC tu ambayo sasa ina mchakato wa hali ya juu unahitajika katika ulimwengu huu. Ikiwa Intel bado inakabidhi 3nm muhimu kwa TSMC, 3nm itakuwa mchakato wenye nguvu zaidi wa TSMC. Msimamo wa kampuni ni muhimu sana.
"Kimsingi ni sasa, TSMC ilisema!"Hou Mingxiao alitoa maoni haya, "Alisema kila kitu kinahesabiwa, kwa sababu kila mtu ni mteja wake."